Synopsis

In Nagasaki, 1964, wordt de 15-jarige Kikuo opgevangen door een bekende kabuki-acteur na de dood van zijn yakuza-vader. Samen met de acteur's zoon, Shunsuke, duiken ze in de wereld van kabuki-theater. De twee jongens groeien op en worden meesters in deze traditionele kunstvorm. Jaren gaan voorbij en één van hen bloeit uit tot een groots meester.